Se connecter Rome (awp/afp) - La banque d'affaires italienne Mediobanca, déjà visée par une offre publique d'échange (OPE) de Banca Monte Paschi di Siena, a à son tour annoncé lundi une OPE sur Banca Generali, branche bancaire du groupe Generali, évaluant la transaction à 6,3 milliards d'euros. Mediobanca propose de payer 100% de ce montant à Banca Generali avec les titres qu'il détient dans l'assureur Generali et dont il est le premier actionnaire, avec 13,1% du capital. Cette OPE est soumise à plusieurs conditions, entre autres l'obtention d'un minimum de 50% plus une action de Banca Generali ainsi que les autorisations règlementaires, précise un communiqué. Mediobanca offre 1,70 action de Generali pour chaque action de Banca Generali, ce qui représente une prime de 11,4% par rapport par rapport au cours de clôture du titre de la banque vendredi soir. "Banca Generali représente une opportunité unique pour Mediobanca", assure cette dernière dans le communiqué, revendiquant "une grande complémentarité" entre les deux institutions. Cette complémentarité "d'échelle et industrielle" existerait aussi bien sur le plan professionnel que dans la gestion et la gouvernance. "L'union entre Banca Generali et Mediobanca (...) permettra la création d'un groupe diversifié (...) avec des perspectives de croissance nettement supérieures au marché", a estimé le directeur général de Mediobanca, Alberto Nagel, cité par le communiqué. "Leader national" L'opération comporte des synergies de 300 millions d'euros, dont 150 millions de réduction des coûts de fonctionnement et 150 d'augmentation des recettes. Elle permettrait "la création d'un leader national dans la gestion de l'épargne" et la possibilité pour les clients "d'accéder à une gamme élargie et excellente de produits". Lors d'une conférence avec les analystes, M. Nagel a indiqué que Mediobanca n'avait pas préalablement consulté Generali ou la Banca Generali. "Mais le fait que nous voulions désormais négocier avec eux une opération intéressante pour toutes les parties prenantes est dans l'esprit" de cette OPE, a assuré M. Nagel. Interrogé par l'AFP, Generali s'est refusée à tout commentaire. La Banca Monte Paschi di Siena (MPS), la plus vieille banque du monde dont le premier actionnaire est l'Etat italien, a surpris en lançant en janvier une OPE sur Mediobanca, valorisant cette dernière à 13,3 milliards d'euros. La banque d'affaires avait rejeté cette OPE, déclarant que "l'offre n'a pas fait l'objet d'un accord et doit être considérée comme hostile et contraire aux intérêts de Mediobanca". Cette opération, soutenue par le gouvernement de Giorgia Meloni, a pour but de "créer un nouveau champion national", numéro trois du secteur bancaire italien, derrière Intesa Sanpaolo et UniCredit, avait fait valoir Monte dei Paschi. Peu après 14H00 GMT, Banca Generali gagnait 5,37% à 51,40 euros, MPS 2,04% à 7,347 euros, Mediobanca 0,20% à 17,625 euros tandis que Generali perdait 1,22% à 31,57 euros dans un marché en hausse de 0,46%. afp/rp 0 sélectionné GENERALI : Résultats de l'exercice 24 : Solide performance opérationnelle dans toutes les divisions Le 17 mars 2025 à 10:58 Generali : Inflexion de tendance Devises / Forex Matières Premières Cryptomonnaies Meilleur portailfinancier N°1 du ConseilBoursier + de 20 ansà vos côtés